MALİ DANIŞMANLIK

İnovasyon,  bir fikir ya da buluşu müşterilerin ücret ödeyeceği bir mal veya hizmet haline getirme süreci olarak tanımlanır. Mali danışmanlık çalışanlarının ve çalışan yakınlarının mali sorunları ile ilgilenen sorularını cevaplayan yürürlükte olan mevzuat ve prosedürler hakkında onları bilgilendiren kişiye verilen mesleki unvan olarak da tanımlanır.

Vergi, kredi, kredi kartı, vergiler ve aile içi bütçe planlaması gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Diğer sorumlulukları da şu şekildedir;

• Finansal stratejileri belirlemek
• Mali raporlar üretmek
• Risk analizlerini tamamlamak
• Müşteriler ile iletişime geçme
• Mevzuat hakkında bilgileri güncel tutmak
• Çeşitli kaynaklardan sürekli bilgi araştırması yapmak
• Piyasada mümkün olan en iyi fiyatlar için ürün tedarikçileri için görüşmeler yapmak
• Müşterilerin mail durumları hakkında araştırmalar yapmak ve gelecekteki amaçlarını izlemek
• Mali pazarı araştırmak, müşterilere bu anda yapılan yenilik gelişmeler hakkında bilgi vermek

Her şirketin kendine özgü hikayesi vardır ve mali tabloların da bu hikayede oldukça önemli bir yeri vardır. Mali danışmanlık kavramı, günümüzde mali müşavirlik kavramının üstüne yerleşen stratejik bir danışmanlık hizmeti haline gelmiştir